“寻 找 十 大 财 神 评 选” 点 评 区

 


101号候选“财神”:王亚华

专业资质:中级理财规划师
任职单位:平安保险宁波分公司
1998年1月加入平安保险公司,1999年7月晋升业务主任,2000年1月晋升高级主任,2001年7月晋升营业部经理。
2000年获平安保险宁波分公司优秀主任称号;
2002年获平安宁波分公司十佳营业部经理称号;
2002年获总公司百强营业部经理称号;
华人保险大会国际龙奖成员。



 



102号候选“财神”:方建峰

专业资质:金融理财师(AFP)
任职单位:中国国际期货经纪有限公司宁波营业部
毕业于浙大贸易经济系贸易经济专业的方建峰,现就职于中国国际期货经纪有限公司宁波营业部,有十余年的国内证券、期货投资经历和三年香港证券投资经历。
除了AFP资格证书外,期货从业人员资格、保险代理从业人员资格考试的证书也都被他收入囊中,这些证书,让他拥有了更加专业且全面的知识,可以更好服务于投资者。

 


103号候选“财神”:毛晓红

专业资质:金融理财师(AFP)
任职单位:中国银行宁波市分行
1988年,毛晓红进入中国银行宁波市分行从事个人金融业务,之后她跟“理财”结下不解之缘———2002年,在理财中心负责本外币的清算工作,2004年成为理财中心对私理财的主管,现在的毛晓红已获得金融理财师(AFP)证书,并且已在中国银行从事金融工作20年。
毛晓红推崇“快乐理财,快乐生活”的理财格言,而她的“快乐理财”也给自己以及客户带来了不错的收益———2007年她自己从事证券投资的收益在200%以上,而其所服务的客户在股票、基金等各项投资上也收获颇丰。

 



104号候选“财神”:孙燕菲

专业资质:金融理财师(AFP)
任职单位:中国人寿宁波市分公司
1996年起从事保险理财工作,在这方面已经有了12年的从业经历,积累了丰富的经验,曾为各大银行、邮政和企业单位讲授专题保险理财报告。

 

 

 

 

 


105号候选“财神”:庄红霞

专业资质:国际金融理财师(CFP)
任职单位:工商银行奉化支行
可以用八个字来形容庄红霞———那就是“快乐理财,开心生活”,她从1992年毕业以后就进入工行奉化支行工作,从事储蓄工作12年之久,在岗位上兢兢业业,在2004年进入个人业务部担任客户经理至今。庄红霞多次获得行内的先进个人称号,还获得了工行宁波分行个人理财专家的头衔。最让庄红霞引以为豪的是,她拿到了国际金融理财师(CFP)的资格证书,不过她还是非常谦虚地表示,以后要学习的东西还很多。



 



106号候选“财神”:许阿芬

专业资质:保险代理资格、国际CIAM(国际特许寿险营业部经理)资格认证
任职单位:平安保险宁波分公司
1995年从华东师范大学毕业后在温州任教,1996年3月进入平安保险宁波分公司,目前为公司资深经理。多次获得系统先进称号,2007年成为中国首批获得国际CIAM(国际特许寿险营业部经理)资格认证营业部经理。
1996年个人展业能手,参加黄山首届高峰会;
1996年所带凌志营业部获系统先进集体称号;
2002-2007年连续6年获得集团高峰会优秀营业部经理奖;
华人保险大会国际龙奖成员。


 


107号候选“财神”:许君波

专业资质:金融理财师(AFP)
任职单位:建设银行宁波市分行
“用心培养一生的客户,共同创建财智的人生”是金融理财师(AFP)许君波的工作信条。1996年到1999年,许君波任建行鄞州支行姜山储蓄所的所长;1999年到2004年,在建行宁波市分行个金部存款科工作,先后做过督导、业务发展等岗位;2004年到2007年8月,进入建行宁波市分行高端客户经营科,从事高端客户业务的指导工作。2007年9月,建行宁波市分行财富管理中心成立后,担任理财经理。
现年33岁的许君波在基金投资方面所花心血不小,因此宁波各家媒体跑金融的记者很喜欢就基金问题去咨询许君波,他亦会中肯地提出一些建议。

 






 



108号候选“财神”:张吉军

专业资质:金融理财师(AFP)
任职单位:中信银行宁波分行
用“严谨”二字来形容张吉军一点都不为过,她具有15年在银行个人金融业务从业的经验,并且接受过多次国内外专业的个人理财业务培训,获得专业理财证书。2005年中信银行宁波分行组建个人理财中心,张吉军率先在媒体上开设理财介绍栏目,较早地把理财的理念带给客户。在几年的工作中,她以理财业务为切入点,努力打造中信银行为宁波百姓做好理财服务的专业品牌,不仅在理财产品的推出方面多方位满足客户需求,同时注重培养了一支理财队伍,尝试从为客户做好人生财富管理的角度提供更全面的方法、金融工具和服务。
现任中信银行宁波分行零售银行部总经理的她多次荣获中信银行宁波分行优秀员工、部门负责人荣誉称号,以及中信银行总行2005-2007年零售银行战略成功执行奖。2007年下半年根据资本市场变化状况重点向市民推广的“新股支支打”产品荣获宁波市第二届金融产品展排名人民币理财产品榜首,深受市民欢迎。


 


109号候选“财神”:励 丽

专业资质:金融理财师(AFP)
任职单位:兴业银行海曙支行
重视个人理财的内涵,从通过专业服务帮助客户实现自身价值出发,对客户个人资产合理规划,确保其财务安全,进而进行稳健投资,实现资产增值,最终帮助客户实现其理财目标和生活目标。
励丽认为,自己只是比普通客户更专业一些,对市场观察更细致一些。在对客户进行服务时,她会建议在存款、保险、国债、人民币理财、基金等项目上分散投资,以降低风险,保证收益。励丽觉得投资人拥有健康的投资理念很重要,有些老年人将毕生存款积蓄都买了股票,随后被套牢,严重影响了生活质量,这种投资理念就是不科学的。运用各种理财工具实现客户财富的保值和增值,这就是励丽追求的理财目标。


 



110号候选“财神”:陈 娟

专业资质:金融理财师(AFP)
任职单位:工商银行宁波市分行
在众多理财师里,陈娟算是比较年轻的,只有27岁,但是她在岗位上获得的荣誉还真不少。2003年,她从大学毕业以后进入工行江北生宝支行成为综合柜员。两年以后,由于工作成绩突出,调任工行江北生宝支行个人客户经理,2007年又调任工行宁波市分行营业部担任客户经理。
陈娟曾经获得了2004年度江北支行服务明星,2005、2006年度江北支行先进个人,2006年分行第十届技能比武现场营销第一名。2007年度工行“首席员工”等多项荣誉。在2006年取得了中国金融理财师(AFP)证书。



 


111号候选“财神”:屈承飞

专业资质:保险规划师从业资格
任职单位:中国人寿宁波市分公司
2005年8月加盟中国人寿,目前为中国人寿宁波分公司区域收展部区域经理,是中国人寿宁波市分公司首批客户经理。同时担任宁波电台《理财早8点》客座嘉宾,擅长家庭保障分析,财务规划,对企业财务合理配置有一定研究,理财风格:稳中求赢。
2006年入选中国人寿营销十周年史册。

 






 



112号候选“财神”:周海琳

专业资质:金融理财师(AFP)
任职单位:交通银行药行街支行
周海琳是一位漂亮的女孩,从1997年毕业以后就进入交通银行繁丰支行从事个人及对公临柜工作,在岗位上兢兢业业近10年,由于工作仔细、细心,受到了领导的好评。2006年,交通银行首家专门为贵宾服务的沃德财富中心成立后,周海琳调至该部门从事理财工作,并取得金融理财师(AFP)资格证书。
周海琳在工作上严谨,但是工作之余活泼开朗,爱好艺术,在工作以后利用业余时间在宁波大学夜校美术专业进修三年,用她自己的话来说,活到老,学到老。她的服务宗旨是:诚实———一切以客户利益为出发点,简单———让理财成为一道单选题,可行———让方案切实可行并落实。


 


113号候选“财神”:俞利苹

专业资质:国际金融理财师(CFP)
任职单位:建设银行宁波市分行
在2007年9月之前,俞利苹在建行余姚支行从事个人银行业务;2007年9月以后,俞利苹成为建行宁波市分行个金部财富管理中心的理财经理。这个变化缘于一个机会的把握,建行宁波市分行要在全行选拔人才进财富管理中心,对理财深感兴趣的俞利苹抓住了这个机会。离开在余姚工作、读书的丈夫和儿子,俞利苹孤身一人到了宁波应试并被选中为财富管理中心的理财经理。
这个有魄力的国际金融理财师(CFP),在2007获得了不少的荣誉,比如说2007年在青春炫服务满意在建行青年风采大赛中获得优胜奖,在上证风云榜首届中国精英理财师比赛中入围全国40强。


 



114号候选“财神”:洪 瑶

专业资质:中国高级员工福利规划师
任职单位:中国人寿宁波市分公司
从业十多年来,先后涉及过期货交易、个险营销、团险营销等理财业务,对期货及保险理财有一定研究。1994年10月-1998年2月,就职于浙江新世纪期货公司交易交割部;1998年2月-2003年12月,就职于中国人寿余姚支公司个险营销部;2004年1月至今就职于中国人寿宁波市分公司团险销售部。
获中国人寿保险股份公司2006年度团险优秀讲师称号。

 





 


115号候选“财神”:夏 岚

专业资质:金融理财师(AFP)
任职单位:交通银行药行街支行
“好学”两字用她身上最为贴切,1996年毕业于宁波中等专业学校金融专业的夏岚,同年进入交通银行宁波分行营业部从事个人储蓄柜面业务;2002年后又进入交通银行宁波分行药行街支行从事个人业务。2003年感觉到自己业务水平还需增强,她参加了自考,在2004年于浙江财经学院自考会计大专毕业。
有了几年工作经验的夏岚更加感觉到需要充电,于是继续攻读金融专业,2006年于华东理工学院工商管理专业本科毕业,同年底转入交通银行宁波分行药行街支行沃德财富中心从事个人理财业务。2007年通过金融理财师(AFP)考试并取得认证。她的理财观念是:长远规划,充分准备和及时调整是理财的三大关键要素。


 



116号候选“财神”:唐 颖

专业资质:金融理财师(AFP)
任职单位:中国光大银行宁波分行
都说工作中的女人最美丽,这一点,在我第一次看见唐颖的时候就得到了验证。从早上开始工作起,她就一直忙碌着,但却显得井然有序游刃有余。对待客户的耐心,对待同事的诚心,对待家人的贴心,这一切都让我看到,14年的银行从业经历已经让唐颖从一个美丽少女成长为知性美女。
从2004年2月起,唐颖在中国光大银行宁波分行内由原先的对公客户经历转至理财中心工作,短短的几年时间,她就考取了国内统一认证的金融理财师,是总行财富中心理财精英团队的成员。熟悉各类投资市场,洞悉客户理财的需求。干一行,爱一行,唐颖常说,理财就像“马拉松”,比的是耐力,需要的是有计划、耐心和原则性。所以,在这条路上,我们有理由相信,她会走得更好更稳健。


 


117号候选“财神”:韩 婕

专业资质:国际金融理财师(CFP)
任职单位:交通银行宁波分行
“您好,请问有什么可以为您服务。”每次接通交通银行宁波分行营业部韩婕的电话,话筒中就传来亲切、热情的声音。2000年7月,韩婕从浙江工业大学理财学专业毕业以后,就进入交通银行宁波分行工作。近8年来,她从一个普通职员做到了沃德理财经理,见证了交通银行“交银理财”和“沃德财富”两大理财品牌的建设和成长。
2005年,韩婕开始从事个人理财业务的拓展,并分别参加了交行组织的金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)的集中培训,都一次性通过考试,成为交通银行第一批理财从业人员和国内首批国际金融理财师。如今,作为主要服务高端客户的沃德财富理财经理,韩婕身上却丝毫没有架子,只要是为客户着想的,对客户有利的,她都会第一时间和客户联系。
“和客户面对面的交流,抓住客户的特点和喜好,才能更好地为客户提供服务。”在韩婕心里,客户的信任和依赖就是对她理财工作的极大支持。

 



118号候选“财神”:虞 华

专业资质:国际金融理财师(CFP)
任职单位:中国银行宁波市分行
自1992年8月进入中行宁波市分行参加金融工作,先后在财会处做联行清算工作、在会计结算处从事销账、事后监督等岗位的工作、后到营业部做理财工作。2005年2月,成为中行宁波市分行第一批理财经理。2006年4月-2007年9月,先后参加理财经理专业技能培训、金融理财师(AFP)培训、理财顾问培训、基金专业投资培训、国际金融理财师(CFP)培训;看上去很文气的虞华现为中行宁波市分行个人金融部理财中心的理财经理,其理财的专长领域为黄金、股票、基金的投资。
2006年,在《中国证券报》发表专业文章;
2006年,获省行级基金销售先进称号;
2007年,中行宁波市分行绩效考核等级A。




 


119号候选“财神”:戴 薇

专业资质:国际金融理财师(CFP)
任职单位:中信银行宁波分行
不止一次地从不少银行业内人士口中听到戴薇的名字,说她专业知识相当过硬,做起事情来雷厉风行,提到她的人无一不流露出钦佩的神情。见了面后我才发觉,她除了拥有令人羡慕的身高和身材外,所获得的证书也的确让人艳羡。
1995年7月,戴薇进入银行系统工作,从最初的个人银行业务,直到目前在中信银行宁波分行零售银行部负责市场拓展和贵宾理财服务,戴薇所拥有的资格证书,也从AFP变成了CFP,并且,还获得新加坡财富管理学院私人银行业务培训合格证书。你不理财,财不理你,戴薇所信奉的是,踏实工作,努力充实自己,并为每一位投资人提供力所能及的帮助。